Conseiller en Investissement Junior HF - Paris
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Job Description
propos de notre client :
Notre client est une entreprise en pleine croissance spcialise dans laccompagnement patrimonial et les solutions dinvestissement innovantes. Grce une expertise solide et une approche personnalise il offre ses clients des opportunits varies pour optimiser leur patrimoine alliant performance et scurit.
Votre rle :
En tant que Conseiller en investissement junior vous jouerez un rle cl dans laccompagnement des clients dans leurs choix dinvestissement en collaboration avec des quipes exprimentes. Vous participerez activement llaboration de stratgies patrimoniales adaptes et contribuerez au dveloppement du portefeuille client de lentreprise.
Vos missions principales :
- Analyse et accompagnement des clients :
- Identifier les besoins et objectifs patrimoniaux des clients (pargne transmission fiscalit diversification).
- Proposer des solutions dinvestissement sur mesure en lien avec les produits de lentreprise.
- Suivi et gestion des relations clients :
- Participer la gestion et au suivi des portefeuilles clients avec lquipe senior.
- Prparer des bilans financiers et patrimoniaux pour garantir une satisfaction client optimale.
- Rpondre aux questions des clients et assurer un suivi rgulier de leurs investissements.
- Dveloppement et fidlisation :
- Collaborer la prospection de nouveaux clients et la conversion de prospects.
- Dvelopper des relations de confiance avec les clients pour maximiser les opportunits de parrainage.
- Apprentissage et veille :
- Se former en continu sur les produits dinvestissement le contexte conomique et les volutions du march.
- Contribuer des projets internes visant amliorer les processus et les offres de lentreprise.
Profil recherch :
Comptences indispensables :
- Connaissance des bases en gestion patrimoniale et produits dinvestissement (crowdfunding SCPI assurancevie).
- Apptence pour la relation client et les techniques de vente.
- Bonne matrise des outils bureautiques et CRM (Salesforce Suite Office Hubspot).
- Sens de lanalyse et de la synthse pour conseiller efficacement les clients.
Comptences personnelles :
- Excellentes qualits relationnelles et sens de lcoute.
- Organisation rigueur et capacit grer les priorits.
- Motivation curiosit et envie dapprendre dans un environnement stimulant.
Exprience et formation :
- Formation Bac 5 en conomie gestion banque/finance ou cole de commerce.
- Une premire exprience (stage ou alternance) dans un poste similaire.
Conditions :
- Poste bas Paris 17me.
- Contrat CDI avec perspectives dvolution vers des fonctions senior.
- Tltravail possible selon la politique de lentreprise.
- Salaire attractif
Rejoignez une entreprise ambitieuse et bnficiez dun environnement formateur pour construire une carrire prometteuse dans linvestissement et la gestion patrimoniale !
Employment Type
Full Time
