مدير علاقات أول، العملاء ذوي الأولوية

مسؤوليات الدور

مدير العلاقات هو المسؤول الأول عن خدمة وإدارة علاقات العملاء في إطار برنامج الخدمات المصرفية المميزة من خلال إشراكهم والكشف عن احتياجاتهم وتزويدهم بالمنتجات والخدمات والحلول المناسبة من مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالكامل.

مدير العلاقات مسؤول عن تحقيق الإيرادات المربحة ونمو الحجم من محفظته مع التركيز على الاستحواذ الجديد وتعميق العلاقات مع العملاء الحاليين والبيع المتبادل وبالتالي تحسين حصة السوق والعملاء من المحفظة مع البنك.

إستراتيجية

مدير العلاقات هو المسؤول الأول عن خدمة وإدارة علاقات العملاء في إطار برنامج الخدمات المصرفية المميزة من خلال إشراكهم والكشف عن احتياجاتهم وتزويدهم بالمنتجات والخدمات والحلول المناسبة من مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالكامل.

مدير العلاقات مسؤول عن تحقيق الإيرادات المربحة ونمو الحجم من محفظته مع التركيز على الاستحواذ الجديد وتعميق العلاقات مع العملاء الحاليين والبيع المتبادل وبالتالي تحسين حصة السوق والعملاء من المحفظة مع البنك.

عمل

إدارة متطلبات العميل وتوقعها مع التركيز على إدارة القاعدة الحالية بالإضافة إلى زيادة الاحتفاظ بالمنتجات المشتركة لكل عميل.
بناء وفهم والحفاظ على العلاقات مع دائرة تأثير العملاء (مثل أحد الوالدين أو المرشد أو المستشار أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة)
التواصل المتسق والمتكرر مع العميل لتقديم تقييمات وتوجيهات كاملة وموجزة للمحفظة
العمل بمثابة حل المشكلات للعميل، ومساعدته على تحديد معايير الاستثمار، والتعرف على المخاوف التي تنشأ والتعامل معها مع اقتراب الاستشارة من القرار
توفير الإشراف المستمر على المحفظة، مع التركيز المستمر على مساعدة العميل على التكيف مع التغيرات في الظروف الشخصية والبيئة المالية
الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ذوي القيمة العالية من خلال نمو المحفظة مع البنك من خلال أنشطة إدارة العلاقات.
حل استفسارات العميل دون مزيد من التصعيد
تحويل استرداد الخدمة بشكل فعال إلى فرص مبيعات وولاء العملاء المستمر.

العمليات

دفع نمو المحفظة من خلال البنك الحالي (ETB) وزيادة نسبة المنتج لكل عميل (PPC).
استنادًا إلى ملف تعريف العميل، قم برسم خريطة لإمكانيات العميل واعمل على رفع التدفق إلى قطاع الخدمات المصرفية الخاصة
تقديم تجربة عملاء متسقة ومتميزة من خلال تقديم تحليل شامل للاحتياجات والاستشارة للعملاء الرئيسيين في إدارة المحافظ الاستثمارية مع ملكية جميع فئات شؤون خدمة العملاء.
جمع المعلومات التنافسية لتحديد ما يقدمه المنافسون للعملاء وتحديد موضع المنتج وعروض الخدمات.
تتبع اتجاهات السوق باستمرار وتأكد من المعرفة المحدثة بعروض السوق لتتمكن من تقديم المشورة بشأن حلول التخطيط المالي المحتملة بناءً على احتياجات العملاء.
إجراء تقييم مدى ملاءمة العملاء
تحديد المتخصصين في المنتجات والشراكة معهم لتقديم مشورة الخبراء عبر مجموعة واسعة من المسائل المالية مثل التخطيط للتقاعد والتخطيط العقاري وتخصيص الأصول وأسعار صرف العملات الأجنبية وما إلى ذلك.